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　　 铜：供需紧均衡，表里宏不雅预期主导盘面，铜价偏强

孟晚舟事件发生后，中方迅速采取前所未有强硬反制举措。根据公开报道，孟晚舟扣押至今，仅中国外交部发言人已经通过各种渠道公开表态200多次，痛批美国强盗行径，要求加拿大无条件释放孟晚舟。中国驻加拿大使领馆一直给予孟晚舟贴身帮助。

　　【现货】7月31日SMM1#电解铜均价69850元/吨，环比+820元/吨；基差180元/吨，环比+20元/吨。广东1#电解铜均价69675元/吨，环比+810元/吨；基差10元/吨，环比+20元/吨。精废价差1549元/吨，环比+78元/吨。LME铜0-3升贴水报-37.01好意思元/吨，环比+3.99好意思元/吨。

　　【供应】矿端督察充裕，截止7月28日SMM入口铜精矿指数报93.85好意思元/吨。7月有7家真金不怕火厂存在纯属筹划，统共影响量约6万吨，预测7月国内电解铜产量为90.21万吨，环比下降1.58万吨。参加8月仅有一家真金不怕火厂纯属，国内电解铜供应环比将加多。近期入口资泉源入未几，但举座洛钼和俄铜长单资源会补充国内现货。

　　【需求】传统消费淡季，末端需求虽不繁华，但仍具有韧性。上周精铜制杆开工率59.73%，周环比下降10.14个百分点；再生铜杆开工率40.20%，周环比下降2.93个百分点。末端来看，繁盛新范畴向好，地产齐全和旺季空调需求有韧性，其他传统需求边缘转弱。

　　【库存】专家显性库存低位，国内流通三周累库后呈现小幅去库。7月31日SMM境内电解铜社会库存9.96万吨，周环比减少0.94万吨；保税区库存5.91万吨，周环比减少0.15万吨；LME铜库存6.84万吨吨，周环比加多0.81万吨。COMEX铜库存4.34万短吨，周环比减少0.09万短吨。专家显性库存26.64万吨，周环比减少0.36万吨。

　　【逻辑】表里宏不雅预期偏乐不雅，好意思联储按期加息25bp，暗示证据经济和通胀数据决定后续旅途，经济软着陆预期强化；国内进击会议开释积极信号，提振商场信心。冶真金不怕火厂发货和入口到货资源未几，高价和淡季亦阻碍需求，供需督察紧均衡，库存低位。08合约周边交割升水上抬和back走阔预期增强，基差略有走阔。短期铜价偏强，逢低多。

　　【操作提议】逢低多

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　　【短期不雅点】严慎偏多

　　 锌：好意思联储如预期加息25个基点，国内宏不雅计策加捏，偏多轰动

　　【现货】：7月31日，SMM0#锌20920元/吨，环比+340元/吨，对主力+30元/吨，环比-10元/吨。

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　　【供应】：2023年6月SMM中国精熟锌产量为55.25万吨，环比下降1.2万吨，同比加多13.1%，超越预期值。1至6月精熟锌累计产量达到322.6万吨，同比加多8.59%。其中6月国内锌合金产量为78227万吨，环比减少7720吨。

　　【需求】：卑劣弱复苏。7月28日当周，镀锌开工率69.39%，环比+0.9个百分点；压铸锌合金开工率43.75%，环比-0.6个百分点；氧化锌开工率63%，环比+0.8个百分点。

　　【库存】：7月31日，国内锌锭社会库存12.25万吨，周环比-0.2万吨；7月31日，LME锌库存约10万吨，环比+0.1万吨。

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　　【逻辑】：好意思联储如预期加息25个基点至5.25%-5.5%，但并未到夙昔利率筹划败露太多信息。好意思国经济处于衰败周期，但仍存韧性。6月国内PMI环比好转，工业品库存低位。原料上，8月zn50国产锌精矿TC5100元/金属吨，入口锌精矿加工费160好意思元/干吨，加工费要点下移。朔方冶真金不怕火厂7-8月聚首减产。冶真金不怕火利润回落，锌价偏多轰动。

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　　【操作提议】：多单捏有，小止损

　　【不雅点】：严慎偏多

　　 氧化铝：云南电解铝复产，偏多轰动

　　 铝：好意思联储如预期加息25个基点，需求小幅复苏，偏多轰动

　　【现货】：7月31日，SMMA00铝现货均价18380元/吨，环比+30元/吨，对主力平水，环比-10元/吨。

　　【氧化铝供应】：SMM数据高傲，6月中国冶金级氧化铝产量为646.0万吨，日均产量环比减少0.02万吨/天至21.5万吨/天，主因豫贵渝地区部分企业于六月完毕纯属，迟缓收复坐褥，访佛部分新投产能迟缓放量。山西、河南、内蒙古等地区的部分高资本的氧化铝产能的退出，此外高资土产货区的产能开工率本年来一直督察低位。完结6月末，中国氧化铝建成产能为10025万吨，运行产能为7858万吨，世界开工率为78.4%。

　　【电解铝供应】：据SMM，2023年6月份国内电解铝产量336.6万吨，同比增长0.14%。6月份国内电解铝日均产量环比增长207吨至11.22万吨支配。1-6月份国内电解铝累计产量达2010.8万吨，同比累计增长2.81%。6月份国内铝棒出货不畅及加工费残障运行等原因一直，国内铝棒等铝初加工产物开工率下滑，国内电解铝企业铝水比例下降20月份国内电解铝行业铝水比例环比下降3.5个百分点至72%支配。

　　【需求】：卑劣开工小幅复苏，7月27日当周，铝型材开工率61.9%，周环比+0.2个百分点；铝板带开工率76%，周环比+1.6个百分点；铝箔开工率79.4%，周环比捏平。建筑型材在政府对地产的扶捏计策下，开工略有回升。

　　【库存】：7月31日，中国电解铝社会库存54.1万吨，周环比-0.4万吨。7月31日，LME铝库存50.7万吨，环比-0.2万吨。

　　【氧化铝不雅点】：现时云南地区电解铝运行复产，利多氧化铝。近期商场传言河南铝土矿践诺复垦要求，铝土矿供应收紧，当地氧化铝企业有减产纯属筹划，助推氧化铝价钱。预测价钱仍存撑捏，高位轰动。

　　【操作提议】：不雅望

　　【不雅点】：中性

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　　【电解铝不雅点】：国内6月PMI环比好转，工业品库存低位。需求端，政府对房地产支捏，卑劣型材开工小幅改善。供应端，四川眉平地区受电力影响小幅减产，云南地区已迟缓运行复产，开释电力负荷可撑捏130万吨支配电解铝产能启动。好意思联储如预期加息25个基点至5.25%-5.5%，但并未到夙昔利率筹划败露太多信息。多单捏有，小止损。

　　【操作提议】：多单捏有，小止损

　　【不雅点】：严慎偏多

　　 镍：基本面边缘走弱，但短期宏不雅预期撑捏盘面

　　【现货】7月31日，SMM1#电解镍均价174800元/吨，环比+2500元/吨。入口镍均价报173800元/吨，环比+2500元/吨；基差700元/吨，环比-200元/吨。LME镍0-3升贴水-228好意思元/吨，环比+2好意思元/吨。

　　【供应】据SMM，6月世界产量共计2.04万吨，环比上调9.39%，同比飞腾31.06%；7月预测产量2.13万吨。俄镍长协订单流入，清关要求并不受入口是否盈利而阻挡，补充国内供应。

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　　【需求】纯镍举座需求好转，末端范畴阐明分化，督察逢低补库、高价不采气派。合金端阐明亮眼，电镀阐明放心，电板级硫酸镍订单不冷不热，不锈钢300系督察高排产。

　　【库存】专家显性库存低位，趋势性累库尚需时日。7月28日LME镍库存37536吨，周环比减少222吨；SMM国内六地社会库5287吨，周环比加多779吨；保税区库存5400吨，周环比加多500吨。专家显性库存48223吨，周环比加多1057吨。

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　　【逻辑】供应厚实增长，需求有回暖预期，库存低位小幅加多，基差走弱，月差走缩。硫酸镍订单欠佳，价钱捏续偏弱，对镍盘面高价撑捏不及。然则，纯镍短期尚未趋势性累库，盘面宏不雅因子订价权重较高，下破前边平台能源不及，但供应端放量推行亦会阻挡上方空间，督察宽幅轰动，短期扈从宏不雅预期，偏强运行，暂不雅望。从中长线来看，追随新增产能不息投产，两市交割品牌扩张，商场矛盾迟缓化解，镍价要点有望下移。

　　【操作提议】短期偏强，暂不雅望

　　【短期不雅点】严慎偏多

　　 不锈钢：供需双增，轰动区间抬升，逢低短多

　　【现货】据Mysteel，7月31日，无锡宏旺304冷轧价钱15150元/吨，环比捏平；基差5元/吨，环比-125元/吨。

　　【供应】坐褥利润改善，6月和7月基本督察较高排产，但钢厂阻挡发货节律，到货资源未几。据Mysteel，6月国内41家不锈钢厂粗钢产量300 系 160.03 万吨，月环比减少 0.2%，同比加多 19.3%；7月300 系 167.7 万吨，月环比加多 4.8%，同比加多 25.1%。

　　【需求】需求督察弱复苏，商场关于下半年经济的收复有一定的信心，举座如故会看好“金九银十”的旺季。

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　　【库存】据Mysteel，7月27日，无锡和佛山300系社库45.82万吨，周环比加多0.28万吨。其中，仓单5.35万吨。

　　【逻辑】钢厂坐褥小幅盈利，7月和8月督察高排产，近期商场买卖投契需求减少，卑劣备库完成后商场需求延续清淡，但存在逢低补库举止。300系社库小幅加多，主要系仓单资源累增。但国内计策提振信心，商场对“金九银十”大约国内需求转好抱有期待，盘面或再度归来区间轰动，底部上移，短期偏强，逢低短多。

　　【操作提议】逢低短多

　　【短期不雅点】严慎偏多

　　 碳酸锂：督察区间轰动

　　【现货】7月31日，SMM电板级碳酸锂现货均价27.75万元/吨，环比-0.1万元/吨，工业级碳酸锂均价26.25万元/吨，环比-0.1万元/吨；当今电碳和工碳价差1.5万元/吨。SMM电板级氢氧化锂均价25.9万元/吨，环比-0.2万元/吨，工业级氢氧化锂均价24万元/吨，环比-0.2万元/吨。

　　【供应】证据SMM数据，7月碳酸锂月度产量共计44508吨，较上月加多3385吨，同比增长46.8%；其中，电板级碳酸锂产量27979吨，较上月加多1615吨，同比增长108.47%；工业级碳酸锂产量16530吨，较上月加多1771吨，同比缩短2.18%。碳酸锂产量举座督察放心增长，快乐料港量加多，上游产线投产捏续鼓舞，参加下半年后也迟缓参加碳酸锂季节性坐褥岑岭，价钱下行区间上游出货当今相比一般。

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　　【需求】碳酸锂月度需求量为63575.71吨，较上月连续加多10128.18吨，同比增长57.78%。月度出口量为863吨，较上月减少571吨，出口金额3170.9万好意思元，较上月减少3296.8万好意思元。出口国别结构仍以日韩为主，出口至韩国的碳酸锂月度量为441吨，较上月减少599吨；出口至日本135吨，较上月减少179吨。碳酸锂月度需求量加多，虽卑劣消费形状未有较着转向，但旺季仍有一定提振，卑劣形状确立，当今零单仍以博弈和不雅望为主。

　　【库存】证据SMM，7月样本周度总库存为71693吨，其中样本冶真金不怕火厂库存为38533吨，样本正极材料厂库存为15823吨，样本其他库存为17337吨。当今库存水平相对还相比高，冶真金不怕火厂在捏续累库，在前期一波补库配景下正极材料厂仍在花费库存，讲理卑劣刚需补库节点，可能有阶段性契机。

　　【逻辑】7月31日碳酸锂期货早盘小幅拉高，午后又冲高回落，举座看主力合约全天督察区间轰动，最终收于228050元，日涨幅0.26%。当今多空两边仍在博弈，昨日现货采购形状仍较低迷，卑劣对不休下降的商场有买涨不买跌心态，仍以零单采购为主。但证据现存的库存结构情况，本周卑劣的库存压力也曾运行显现，讲理卑劣的形状拐点。

　　【操作提议】不雅望为主，不雅察卑劣补库形状加强时可逢低多

　　【短期不雅点】中性

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欧盟委员会5月表示，已正式通过一份谅解备忘录草案，允许英国和欧盟的金融监管机构开展更密切的合作。作为英国“脱欧”条款的一部分，欧盟同意正式确定开展金融监管机构之间的合作。早在2021年，欧盟委员会就和英国政府宣布在技术层面就谅解备忘录达成协议，但是由于在北爱尔兰问题上存在分歧，双方一直未能就重启金融服务合作谈判达成一致，未能最终签署该备忘录。随着苏纳克政府在今年与欧盟达成《温莎框架》协议，即关于英国“脱欧”后北爱尔兰贸易问题的新安排皇冠足球網，双方终于同意搁置部分争议，重启金融合作谈判。